Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", Август 2025 года

Объем проданных в августе 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, отмечается падение показателя на 0,1 по сравнению с прошлым месяцем.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает категория товаров Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Категория Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж продукции в такой упаковке от общих продаж уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам упаковки продукции.

В августе 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 6 422 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в таких регионах, как Республика Алтай (8 804 литров) и Республика Коми (8 275 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В августе 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 641 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек в указанном виде упаковки был в таких регионах, как Кировская область (5 345 литров) и Республика Коми (4 771 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В августе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сидр и грушевый сидр — рост на 4% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идет категория Пиво крепостью свыше 8.6% (рост на 3%) и Прочие напитки крепостью менее 7% (рост на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 61% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 13%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в августе 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 30% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в августе 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 877 869 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 10%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В августе 2025 года регионом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 243 553 тыс. литров продукции, что составляет 29,1% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем — падение на 16%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В августе 2025 года на территории региона было произведено 226 391 тыс. литров продукции, что составляет 27,0% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому месяцу — падение на 3%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива в разрезе федеральных округов.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В августе 2025 года производство этого типа продукции составило 710 864 тыс. литров (падение на 11%) — это 84,8% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Категория товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 74 414 тыс. литров и 8,9% от всего рынка, объем практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в августе 2025 года составил 285 229 тыс. литров (падение на 7%) — это 34,0% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 226 019 тыс. литров и 27,0% от всего рынка, наблюдается падение на 10%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 51 до 86% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 86% от всего рынка;

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 83%;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 70%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 70%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 63%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В августе 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 34 883 тыс. литров — 87,6% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 3% больше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в августе 2025 года составил 17 994 тыс. литров — 45,2% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 9% больше, чем за прошлый месяц.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 15 938 тыс. литров, это 40,0% от всего рынка, что на 2% меньше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.